ООО "СЗЛК-Финанс" планирует разместить облигации на 1 млрд. рублей в декабре

ООО "СЗЛК-Финанс" (100% дочерняя компания Северо-западной лесопромышленной компании, Санкт-Петербург) планирует разместить на ММВБ облигации объемом 1 млрд. рублей в декабре 2006 года, сообщила сегодня пресс-служба СЗЛК. Организатором займа станет Связь-Банк.

Как сообщает пресс-служба, облигационный заем СЗЛК 1-го выпуска на сумму 300 млн. рублей размещался на три года. Он был погашен в установленный срок 13 июля 2006 года. На средства, полученные в результате размещения облигационного займа, было организовано финансирование инфраструктурных проектов на предприятиях группы СЗЛК – Неманском целлюлозно-бумажном комбинате (Калининградская область) и Каменногорской фабрике офсетных бумаг (Ленинградская область).

По словам финансового директора СЗЛК Ирины Юсипишиной, "работа на долговом рынке дала нам необходимый опыт. На средства, которые поступят в результате размещения очередного облигационного займа, мы проведем реструктуризацию кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы, направленные на дальнейшее повышение эффективности бизнеса".

Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС ранее, решение о размещении облигаций объемом 1 млрд. рублей было принято единственным участником эмитента - ЗАО "Северо-западная лесопромышленная компания". Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 млн. шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс. рублей. Размещение пройдет путем открытой подписки. Цена размещения - 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1092 дня (3 года). Облигации имеют 6 купонов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций, эмитент не принимает решение о приобретении облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения бумаг.

Предполагается предоставление обеспечения по выпуску облигаций в форме поручительства со стороны ЗАО "Северо-западная лесопромышленная компания" и ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат".

СЗЛК - крупнейший производитель бумажно-беловых изделий (тетради, блокноты, альбомы для рисования, папки для черчения, ватман, офисная бумага). Также предприятия СЗЛК ежемесячно выпускают около 10 тыс. тонн бумаги (офсет, подпергамент, упаковочная влагопрочная бумага, основа для производства обоев, бумага для гофрирования). В состав группы входят Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (Калининградская область), Каменногорская фабрика офсетных бумаг (Ленинградская область), торговые дома и представительства в регионах России и странах СНГ.