Особенности формирования биотопливной отрасли в России

В начале 2002 года производство биотоплива в России выглядело как чисто инновационный, высокорисковый бизнес – удел энтузиастов. Первые заводы по производству топливной гранулы из древесных отходов фактически являлись экспериментальными производствами и создавались на базе переделанных комбикормовых линий ОГМ, широко распространенных на всем постсоветском пространстве. Оборудование было старым и неприспособленным для гранулирования древесины. А задача переработки древесных отходов в топливо – совершенно новой для нашей страны.

Собственники первых "пеллетных" заводов, несмотря на свой энтузиазм, не были готовы вкладывать крупные средства в развитие производств – слишком рискованно, слишком неопределенное будущее!

В течение 2001 - 2002 годов тематикой переработки древесных отходов в гранулированное топливо заинтересовались венчурные инвесторы, основной бизнес которых зачастую не был связан с деревообработкой. Во многих случаях таких инвесторов к участию в биотопливных проектах приглашали те самые энтузиасты – создатели первых пеллетных заводов.

На этом этапе одновременно проявились две тенденции. С одной стороны активный интерес со стороны инвесторов привлек к вопросам биоэнергетики внимание прессы, властных структур, финансовых и научных структур, различных некоммерческих организаций и фондов. В специализированных журналах стали появляться публикации по биоэнергетике – сначала в разделах, посвященных новым технологиям. Появились поставщики оборудования для гранулирования биомассы. Некоторые из них – такие как Sprout Matador и CPM – уже присутствовали на российском рынке с комбикормовым оборудованием.

С другой стороны, проекты создания биотопливных производств стали подвергаться более серьезному и взвешенному инвестиционному анализу. Венчурные инвесторы приходят в тот или иной сектор экономики, только если ожидают от него интенсивного роста и высокой нормы прибыли в будущем. Любое новое дело сопряжено с инвестиционными рисками. Высокая норма прибыли – плата за риск. Однако очень быстро выяснилось, что производство топливной гранулы не вполне отвечает этим условиям. Западноевропейский рынок биотоплива, возможно, и обладает неограниченным потенциалом роста, однако средняя норма прибыли на нем отнюдь не так высока по российским меркам.

В результате, при огромном интересе к биоэнергетике, число запущенных производств в 2003 году так и не перевалило за 10, а объем экспорта древесной гранулы и вовсе оставался мизерным и за весь 2003 год не превысил 10 000 тонн. Большинство первых производств были созданы на базе дешевого отечественного оборудования и обладали невысокой производительностью. Но все они изначально строились из расчета на экспорт готовой продукции в Западную Европу.

К середине 2003 года сложилась своя мифология биотоплива. Если бы вы ввели в любой популярной поисковой системе российского Интернета запрос «древесные гранулы» или «биотопливо», первые две страницы полученных результатов поиска содержали бы только ссылки на страницу, посвященную топливной грануле на веб-сайте Генерального консульства Дании в Санкт-Петербурге, и многочисленные объявления о продаже «действующего производства топливной гранулы» группой Фаэтон.

Первое отражало преувеличенные ожидания по отношению к западным инвесторам и покупателям, которые, по мнению многих, должны были бы стоять в очереди за российской гранулой и возможностью инвестировать в производство пеллет в России. На волне уверенности, что «заграница нам поможет», биотопливная отрасль и стала «де-факто» одной из наиболее инвестиционно привлекательных сфер лесопромышленного комплекса. Второе же, с одной стороны, свидетельствовало о том, что не так все просто с производством гранулы, а с другой – о том, что отрасль уже настолько развилась, что действующие в ней заводы уже меняют собственников!

Осенью 2003 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано первое объединение производителей биотоплива – Русская биотопливная ассоциация. Ее участники впервые подняли вопрос о формировании в России биотопливной отрасли. Однако, очевидно, в 2003 году говорить об этом было еще рано. Из всех поставленных задач в первую очередь начала решаться самая актуальная – аккумулирование в порту и отправка европейским потребителям судовых партий топливной гранулы. На тот момент ни один производитель не обладал производственными мощностями достаточными для ежемесячной отгрузки судовой партии гранулы на экспорт, поэтому упомянутое направление деятельности было крайне необходимо для выживания и развития новой отрасли.

А весной 2004 года состоялось событие, ознаменовавшее собой одновременно пик и завершение начальной стадии развития биотопливного сектора в России – международная бизнес-конференция «Древесная гранула 2004: Россия и Дания». Мероприятие Генерального консульства Дании, задуманное, как «камерный» семинар для 15–20 компаний из двух стран для продвижения датских технологий и интересов датских потребителей биотоплива, незаметно переросло в конференцию в составе более 90 участников, отозвавшуюся серьезным резонансом во всей российской лесной отрасли.

Стало ясно, что на смену группе энтузиастов приходит целая отрасль. Стало также понятно, что не все так радужно в новой отрасли. Вскрылся целый ряд проблем, требующих решения, обнаружилось расхождение в представлениях российских производителей гранулы и европейских потребителей друг о друге.

Давайте остановимся на нескольких основных проблемах развития, которые уже тогда оказались в поле зрения участников рынка и аналитиков.

Расхождение в ценах. На тот момент представления российских предпринимателей об устройстве и конъюнктуре европейского рынка пеллет были весьма туманными. Разрозненная информация по этому вопросу в основном ограничивалась статистикой различных ассоциаций, правительственных и исследовательских учреждений европейских стран – потребителей биотоплива. В этой статистике часто упоминались средние розничные цены на древесную гранулу на уровне 180–200 евро за тонну и выше. В силу некорректного перевода на русский язык, а также избирательного восприятия информации, эти цифры зачастую автоматически переносились в технико-экономические обоснования биотопливных проектов. В результате, инвестиционные параметры таких проектов оказывались фантастически привлекательными. На поверку же очень быстро выяснилось, что 200 евро за тонну топливная гранула может стоить только в розничных сетях. И эта цена включает в себя стоимость дробления партий, упаковки, маркетинга и рекламы на целевом рынке. Цена же на оптовом рынке чуть ли не в два раза ниже.

С другой стороны многие европейские покупатели под воздействием стереотипа, что Россия – страна с дешевой рабочей силой и бесплатными ресурсами, также рассчитывали получать необходимое им топливо по заниженным ценам. Тем более что реально действующих в России производств они видели немного и обсуждали лишь туманные с их точки зрения перспективы заключения контрактов в будущем.

Если в 2002-2003 гг. датчане, шведы и британцы с радостью подписывали с российскими предпринимателями декларации о намерениях в отношении поставок биотоплива из России, то к 2004 году они, не реализовав ни одной из подписанных деклараций, стали в этом смысле гораздо разборчивее и капризнее.

К тому же биотопливный рынок в самой Европе также является молодым и подвержен достаточно большим флуктуациям объемов предложения и цен. В результате, цены, на которые можно ориентироваться при разработке ТЭО могут существенно измениться к моменту запуска производства. Проблемы логистики. Несмотря на логистические преимущества древесной гранулы – высокую насыпную плотность, однородную консистенцию, низкую крошимость и т.д., – транспортировка больших объемов этого продукта на экспорт является непростой задачей.

Прежде всего, проблема связана с характером спроса. Европейские трейдеры и крупные потребители в силу специфики своего бизнеса предпочитают работать с поставщиками по долгосрочным контрактам на поставку крупных (корабельных) партий гранулы на ежемесячной основе. Причем практически все потребители хотят получать гранулу насыпью, без упаковки, так как популярные в России 650-килограммовые биг-бэги, делают приемку грузов чрезвычайно медленной и дорогостоящей.

В результате возникает проблема организации доставки произведенной гранулы с завода в порт и перегрузки ее на суда. Существует несколько вариантов решения этой проблемы, однако все они требуют или инвестиций в дополнительное оборудование, или затрат на дорогостоящие расходные материалы.

Идеальным решением могло бы стать создание специализированных терминалов для перегрузки гранулированного биотоплива в морских портах, скажем, Балтийского бассейна. Однако причальные стенки и другие портовые мощности в Большом порту Санкт-Петербург уже сейчас являются дефицитом. Поэтому говорить о строительстве таких терминалов «на перспективу» – до того, как сформируется серьезный грузопоток – трудно. С другой стороны, многие эксперты не без основания полагают, что успешное развитие экспортного производства биотоплива в большой степени зависит от наличия специализированных перегрузочных мощностей, которые позволят сделать доставку топливной гранулы за рубеж более экономичной.

На сегодняшний день перегрузка гранулы в балкеры в основном осуществляется с помощью вывешивания и разрезания биг-бэгов над трюмом судна и обходится участникам цепочки достаточно дорого. Есть и другие способы организации доставки гранулы на экспорт.

К сожалению, нерешенность транспортной проблемы сделала нерентабельными многие проекты пеллетных производств в различных регионах страны и значительно снизила нормы прибыли заводов оставшихся «на плаву».

Качество. Еще одна проблема – это качество топливной гранулы, производимой в России. Принятые на Западе стандарты качества гранулы предъявляют к этому продукту достаточно жесткие требования. Они разрабатывались с учетом возможностей европейских производителей пеллет, которые чаще всего используют в качестве сырья сухие и чистые отходы глубокой переработки древесины, мебельного производства. Большинство же российских производителей ориентируются в том числе и на отходы первичной переработки леса естественной влажности, менее однородные по составу. Обеспечить соответствие гранул, производимых из такого сырья гораздо сложнее.

Помимо соответствия стандартам, (которое, кстати, требуется не всегда) потребители чаще всего хотят получать однородные партии гранулы – желательно произведенные на одном заводе из одинакового сырья. А это, к сожалению, до сих пор проблема. В силу разных причин, практически никто из производителей в России еще летом 2004 года не был в состоянии обеспечить регулярные поставки топливной гранулы в объемах хотя бы 2–3 тысячи тонн в месяц и гарантировать эти объемы по контракту. То есть в сложившихся условиях обеспечить такие объемы можно только, отгружая потребителям сборные партии от нескольких производителей. Гарантировать при этом однородность груза – при том что технологическая практика и система испытаний и сертификации твердого биотоплива еще не сложилась – практически невозможно.

Оборудование. Развитие производства топливной гранулы также тормозится техническими трудностями. Отлаженная в Западной Европе технология гранулирования дает сбои в российских условиях. Как уже сказано, в большинстве случаев в России для производства пеллет используется влажное сырье, которое перед подачей в основную линию необходимо очищать, измельчать и сушить. Это удлиняет и усложняет технологическую цепочку.

Опыта практической реализации технологии, включающей подготовку и сушку сырья, недостает как в России, так и за рубежом. А если добавить к этому существующие в большинстве случаев проблемы с подъездами, энерго- и газоснабжением и другими элементами промышленной инфраструктуры, создание каждого пеллетного производства становится уникальным и крайне сложным проектом. Причем инвесторы и собственники создаваемых заводов далеко не всегда с готовностью слушают рекомендации проектировщиков и поставщиков оборудования и в результате часто вынуждены переделывать уже построенные предприятия по нескольку раз.

Зависимость от экспортных рынков. Немаловажным фактором, тормозящим развитие биотопливных производств, стала их жесткая ориентированность на экспорт. В отрасли изначально доминировал стереотип, что в России рынка для «рафинированного» биотоплива (гранул и брикетов) нет и появится он очень нескоро. Экспортная же деятельность всегда влечет за собой дополнительные риски, связанные с колебаниями валютных курсов, техническими, языковыми и межкультурными барьерами, с необходимостью транспортировки продукции на большие расстояния и так далее.

Очевидно, что решение упомянутых проблем где-то рядом. Но для того, чтобы его найти, необходимо формирование инфраструктуры и рост масштабов производства. Собственно, осознание системных проблем и дало решающий толчок к переходу биоэнергетического сектора на современный этап, которые можно назвать этапом формирования в России биоэнергетической отрасли. Сейчас – по крайней мере, с начала 2005 года – можно говорить о том, что биоэнергетика в России уже сформировалась как полноценная отрасль, в состав которой входит несколько сотен предприятий, рассматривающих ее как один из основных предметов своего бизнеса. Здесь есть:

• действующие и строящиеся производства – не менее 80 компаний;
• торговые компании, работающие над развитием эффективных каналов сбыта готовой продукции, – не менее 10 компаний;
• транспортные и экспедиторские компании, предлагающие различные решения в области логистики для производителей и покупателей биотоплива, – не менее 5 компаний;
• поставщики основного и вспомогательного оборудования – не менее 50 компаний;
• поставщики и производители оборудования для сжигания биотоплива – не менее 20 компаний;
• консультанты и проектировщики, специализирующиеся в биоэнергетике – не менее 20 компаний и организаций;
• потребители биотоплива – не менее 30 компаний и организаций;
• финансовые структуры, предлагающие различные схемы финансирования биоэнергетических проектов и так далее.

Кроме того, началось активное формирование информационной инфраструктуры отрасли. В России действует уже несколько информационно-консультационных центров, деятельность которых направлена на продвижение биоэнергетических технологий. Ряд из них получает поддержку от европейских правительственных и неправительственных фондов. Ежегодно проводится достаточно много семинаров и конференций по биоэнергетике. Некоторые из них – как, например, весенняя бизнес-конференция «Древесная гранула: Россия и мир» – уже стали ежегодными. Интересное мероприятие прошло в рамках Международного лесопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Несколько семинаров и конференций за прошедший год были организованы лидирующими поставщиками оборудования для гранулирования биомассы.

Осенью 2005 в свет вышел первый отраслевой справочник по биоэнергетике: «Древесная топливная гранула 2005», составленный Биотопливным порталом WOOD-PELLETS.COM и Лесопромышленной конфедерацией Северо-Запада России. Это издание также будет ежегодным.

Не за горами и появление специализированных журналов по биоэнергетике. В скором времени можно ждать появления соответствующих разделов в рамках лесопромышленных выставок и так далее.

Ведется работа по созданию российского стандарта на твердое биотопливо. Прилагаются определенные усилия к лоббированию интересов новой отрасли в законодательной и исполнительной власти, как на местах, так и на федеральном уровне. Прогноз на ближайшую перспективу. Несмотря на выявленные проблемы, интерес к производству топливной гранулы продолжает расти все ускоряющимися темпами. Появились реальные перспективы решения системных проблем новой отрасли.

Уже сейчас существует целый ряд проектов строительства специализированных терминалов по перегрузке топливной гранулы на экспорт. К биотопливному бизнесу стали проявлять интерес самые серьезные игроки российского транспортного рынка. Все чаще концепции строительства биотопливных заводов стали включать в себя параллельное создание мощностей по транспортировке и перевалке на морской транспорт готовой продукции.

Производители топливной гранулы стали уделять самое серьезное внимание вопросам выбора источника сырья, а также правильной комплектации оборудования с целью производства биотоплива стабильно высокого качества. В течение ближайшего времени мы ожидаем появления на рынке целого ряда предприятий, обладающих производственными мощностями для ежемесячной отгрузки потребителям двух и более тысяч тонн гранулы по качеству, удовлетворяющей требованиям наиболее распространенных европейских стандартов.

Накапливается опыт проектировщиков, технологов, управляющих заводами, необходимый для правильной организации биотопливного производства в российских условиях. Хочется верить, что многократное «наступание» на технологические «грабли» приведет к более глубокому пониманию узких мест, характерных для большинства пеллетных заводов, построенных в нашей стране. И в результате в нашей стране начнется, наконец, производство гранулы в промышленных масштабах.

Кроме того, нас не может не радовать тот факт, что в России все чаще обсуждается возможность применения древесной гранулы в качестве топлива на местах. Два-три года назад наблюдателям казалось, что сжигание гранулы российскими потребителями – если не утопия то, по меньшей мере, – дело отдаленного будущего. Сегодня целый ряд действующих производителей биотоплива с успехом реализует свою продукцию на внутреннем рынке. В Россию импортируется большое количество специализированного котельного оборудования для автоматизированного сжигания топливной гранулы. Появляются отечественные производители котлов и горелок для пеллет, как реализующих собственные разработки, так и изготавливающих оборудование по лицензиям ведущих европейских поставщиков. А в ряде регионов, – таких как Ленинградская область и Карелия – уже действуют программы по переводу муниципальных котельных на биотопливо.

Действительно в целом ряде случаев сжигание топливной гранулы уже в сегодняшней России является экономически оправданным. Это, по крайней мере, касается муниципальных котельных в регионах, где недостаточно развита газовая инфраструктура. Древесная гранула по теплотворной способности и цене на внутреннем рынке сопоставима с топочным углем, ее сжигание гораздо легче автоматизировать. При сжигании биотоплива образуется мало дыма и вредных выбросов. Хранение и сжигание гранулы гораздо проще и безопаснее, хранения и сжигания мазута и других нефтепродуктов. Гранула обходится значительно дешевле на единицу тепловой энергии, чем дизельное топливо. Причем КПД котельных при сжигании гранулы намного выше, чем при сжигании сырых опилок или дров.

Все это, а также перспективы скорого внедрения механизмов подписанного Россией Киотского протокола будет способствовать интенсивному развитию внутреннего рынка древесного топлива. По мере формирования внутреннего рынка биотоплива, наиболее сложные из упомянутых вопросов отойдут на второй план и будут решаться постепенно – за счет увеличения масштабов отрасли. А сама отрасль будет расти уже вне зависимости от спроса со стороны зарубежных потребителей.